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インテレクタスはラテン語で知性を意味し、”大局観を養い常に知性を高める”をモットーに, 銀行及び証券会社での実務経験及びCFP・1級FP技能士(国家資格)・企業年金管理士 (確定拠出年金)の資格を活かして、公的年金・個人型確定拠出年金・小規模企業共済・   運用に関する相談業務及びセミナー・講演会を行っております。

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iFreeNEXT FANG+インデックス

大和投資信託がiFreeの新しいシリーズとして”iFreeNEXT FANG+インデックス”を1月31日に設定しました。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄(フェイスブック、アップル、アマゾン・ドット・コ …

幻冬舎新書 ずば抜けた結果の投資のプロだけが気づいていること 「すごい会社」の見つけ方

大和住銀投信投資顧問シニア・ファンドマネージャー苦瓜達郎氏の新書。「大和住銀日本小型株ファンド」の運用に携わり、第13期の1年間の運用実績は年44.3%のプラス。 苦瓜氏の中堅企業に対する見方・投資哲学は大変参考になりま …

企業型確定拠出年金制度における負の資産ー自動移換ー

企業型確定拠出年金に個人別管理資産がある方が、退職等でその加入者の資格を喪失した場合、その資産を個人型または他の企業型確定拠出年金に移換手続き又は脱退一時金の請求手続を6カ月以内に行わないと、その資産は現金化され、国民年 …

図解 知識ゼロからはじめるiDeCoの入門書

さすが以前証券会社で確定拠出年金業務に携わり25万人の投資教育を主導された確定拠出年金アナリスト大江加代女史のiDeCoに関する入門書は他の著書とは違い、iDeCoの加入を力強く後押ししてくれる内容が満載です。 特に「i …

解散した厚生年金基金の不都合な真実

厚生年金基金制度は、国の厚生年金の給付の一部を代行し、さらに企業が独自の上乗せ給付(プラスアルファ部分)を行う制度です。 設立の形態により次の3つに分けられます。 単独設立型:1つの企業が単独で設立 連合設立型:企業グル …

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