個人型確定拠出年金(DC)・小規模企業共済制度・NISAをお勧めしています
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インテレクタスはラテン語で知性を意味し、”大局観を養い常に知性を高める”をモットーに, 銀行及び証券会社での実務経験及びCFP・1級FP技能士(国家資格)・企業年金管理士 (確定拠出年金)の資格を活かして、公的年金・個人型確定拠出年金・小規模企業共済・   運用に関する相談業務及びセミナー・講演会を行っております。

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確定拠出年金の光と影

今年の確定拠出年金法改正施行に伴い、個人型確定拠出年金の加入者は順調に増加しています。 その一方、企業型確定拠出年金制度に加入していたがその企業を退職した人は、昨年までは、例えば転職先の企業に確定給付年金制度のみの場合や …

暴落を買え!

個別株及びアクティブ・ファンドへの運用に興味のある方にはお勧めの著書です。 基本的には、資産運用に関しては、実際に現在運用に携わっている方の書かれた著書を最優先にしており。著者の阿部氏はスパークス・グループの代表者です。 …

積立投資における購入頻度の影響

日経新聞6月7日付朝刊より: 投資信託の積立投資は毎月など機械的に買い付けていくので、高値づかみのリスクを減らす効果がある。であるならばいっそのこと、毎日積み立てるのが得策のようにも感じるが、実際のところどうなのか。デー …

個人型確定拠出年金加入者推移(2017年4月末)

国民年金基金連合会がiDeCo加入者推移を公表しました。 第2号被保険者の新規加入者は5万人を超えましたが、共済組合員である公務員・私立学校教職員の新規加入者数は、3月以降毎月減少しており4月は2万人を割りました。 資料 …

積立投資のススメ方

以前から著書やゲームを通じて積立投資を勧めておられる星野泰平氏が、以下の方々の役に立つ内容を書かれた著書です。 金融機関の企画・営業戦略・商品戦略の担当者、金融商品仲介業者、企業型確定拠出年金の投資教育担当者及びファイナ …

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