インテレクタスはラテン語で知性を意味し、”大局観を養い常に知性を高める”をモットーに, 銀行及び証券会社での実務経験及びＣＦＰ・１級FP技能士（国家資格）・企業年金管理士 （確定拠出年金）の資格を活かして、公的年金・個人型確定拠出年金・小規模企業共済・ 運用に関する相談業務及びセミナー・講演会を行っております。
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ブログ
楽天・ヴァンガード・ファンド
2017年10月4日 積立投資・つみたてＮＩＳＡ
楽天投信投資顧問株式会社とバンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社は、バンガード・グループが運用するETFを主たる投資対象とするインデックス型投資信託『楽天・バンガード・ファンド』の創設を発表し、第一弾として以下の …
企業型DCにおけるデフォルト商品
2017年9月30日 企業型ＤＣ
デフォルト商品とは、企業型ＤＣで投資先を選んでない人の掛金を自動的に投じる運用商品の事で、ＤＣを導入している企業の約6割がデフォルト商品を指定していますが、その大半は元本確保型の商品になっており、これがＤＣ全体の資産の半 …
個人型確定拠出年金加入者推移（2017年8月末）
2017年9月30日 個人型確定拠出年金
厚生労働省がiDeCo加入者推移を公表しました。 グラフ：当事務所作成 新規加入者は毎月順調に増加しており、第1号被保険者は加入者数10万人を、第2号被保険者（公務員及び私立学校教職員を含む）は加入者数50万人を突破しま …
全世界株式インデックス・ファンド
2017年9月9日 積立投資・つみたてＮＩＳＡ
昨日、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが”全世界株式インデックス・ファンド”を設定しました。このファンドは、MSCI All Country World Index (ACWI)に連動しており、日本を含む …
つみたてNISAにおける国内ETF
2017年9月6日 積立投資・つみたてＮＩＳＡ
金融庁は、7月時点で運用会社から問い合わせがあった商品の中で、つみたてNISAの要件を満たすのはETFに関しては６本と発表しました。この6本の中に海外ETFが含まれているかどうか定かではありませんが、まずは積立投資におけ …
