インテレクタスはラテン語で知性を意味し、”大局観を養い常に知性を高める”をモットーに, 銀行及び証券会社での実務経験及びＣＦＰ・１級FP技能士（国家資格）・企業年金管理士 （確定拠出年金）の資格を活かして、公的年金・個人型確定拠出年金・小規模企業共済・ 運用に関する相談業務及びセミナー・講演会を行っております。
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ブログ
全世界株式インデックス・ファンド
2017年9月9日 積立投資・つみたてＮＩＳＡ
昨日、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが”全世界株式インデックス・ファンド”を設定しました。このファンドは、MSCI All Country World Index (ACWI)に連動しており、日本を含む …
つみたてNISAにおける国内ETF
2017年9月6日 積立投資・つみたてＮＩＳＡ
金融庁は、7月時点で運用会社から問い合わせがあった商品の中で、つみたてNISAの要件を満たすのはETFに関しては６本と発表しました。この6本の中に海外ETFが含まれているかどうか定かではありませんが、まずは積立投資におけ …
つみたてNISAの主な対象商品
2017年9月4日 積立投資・つみたてＮＩＳＡ
金融庁によると、7月時点で運用会社から問い合わせがあった商品の中で、つみたてNISAの要件を満たすのは投信で114本、ETFは６本の合計120本でした。投信は全体の9割弱がインデックス型で、アクティブは１５本にとどまった …
大和投資信託 iFree S&P500 インデックス
2017年9月1日 積立投資・つみたてＮＩＳＡ
大和投資信託が、iFreeに新しくS&P500 インデックスを8月31日に追加設定しました。 iFree S&P500 インデックスの詳細はこちらから！ 以前ブログ”つみたてNISAにおけるＥＴＦ”で海外 …
個人型確定拠出年金加入者推移（2017年7月末）
2017年9月1日 個人型確定拠出年金
厚生労働省がiDeCo加入者推移を公表しました。 第2号被保険者新規加入者数は約3万人（うち共済組合員は約8,400人）。
