個人型確定拠出年金(DC)・小規模企業共済制度・NISAをお勧めしています

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事務所概要

 事務所名  ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス
代表 大日(おおくさ)滋

資格:

CFP(日本FP協会)

1級ファイナンシャル・プラニング技能士(国家資格)

企業年金管理士(確定拠出年金)(企業年金連合会管掌)

設立日 2011年6月
住所 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜3-18-18
電話番号 047-353-1908
メール・アドレス dresdenso@jcom.home.ne.jp
事業内容 銀行及び証券会社での実務経験及びCFP・1級FP技能士(国家資格)・企業年金管理士(確定拠出年金)の資格を活かして、公的年金・個人型確定拠出年金・小規模企業共済・運用に関する相談業務及びセミナー・講演会を行っています
 当事務所の理念 “インテレクタス”はラテン語で”知性”を意味し”大局観を養い、常に知性を高める”のがモットーです。

個人にとって有意義のある制度は情報を発信する側の対応によって普及度は随分違ってきます。

4大税制優遇(所得控除+運用益非課税+公的年金等控除+退職所得控除)を提供する個人型確定拠出年金制度も、国や窓口となる金融機関の積極的とは言えない対応によって、普及度は非常に低く推移しています。

有意義であるにも拘わらず普及度の低い制度である確定拠出年金について、当事務所では、 セミナー・講演会にて詳しく発信を行い、幅広い普及を目指しています。

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